发展现状
近年来,受益于聚合技术的进步以及原材料己内酰胺供应瓶颈的打破,叠加国内需求的旺盛,我国尼龙6的生产迎来了快速发展。一方面企业生产走向规模化、低消耗、高质量发展;另一方面行业产能产量快速增长,国内尼龙6切片产品进口依赖度不断降低,替代进口趋势明显。根据卓创资讯数据,2014年-2023年,我国尼龙6产量自191.3万吨增长到481.6万吨,年复合增长率10.80%。在产量快速增长的推动下,我国尼龙6的对外依存度逐步下降。2014-2023年,尼龙6的进口依赖度自22.3%下降至4.88%。
从尼龙6的竞争格局来看,目前我国尼龙6的生产企业较多,行业集中度总体较为分散。我国尼龙6的主要生产企业44家,主要集中于浙江、江苏和福建省等东部沿海省份,三省产能占全国总产能的66.5%。
我国主要的尼龙6生产企业包括福建恒申、浙江聚合顺、浙江恒逸、鲁西化工、江苏海阳科技等,规模均在30万吨以上。近年来,随着行业内中小企业和落后产能的淘汰退出,行业集中度逐步提升。未来随着行业生产水平的进一步提升,生产装置趋向规模化、自动化和节能化,企业规模化效益将逐渐显现,从而推动尼龙 6 行业集中度的继续提升。
随着我国经济的稳步增长,居民生活水平不断提升,我国尼龙6下游的民用纺丝、产业用丝、尼龙工程塑料、尼龙薄膜等行业快速发展,推动了我国尼龙6需求的快速增长。2014-2023年,我国尼龙6表观消费量自239.9万吨增长至456万吨,年复合增长率7.40%。根据卓创资讯数据,2022/2023年我国尼龙6切片平均价格分别为1.42万元/吨和1.34万元每吨。以此测算,2022和2023年,我国尼龙6切片的市场规模分别为602亿元和611亿元。
二、发展趋势预测
从全球范围来看,尼龙6是全球需求量Zui大的尼龙聚合物。受益于尼龙6产品类型和应用领域的不断扩展,全球尼龙6的市场规模不断扩大。根据化纤信息网的统计数据,2022年全球尼龙6切片市场规模约为147亿美元,预计2032年全球市场规模将达到260亿美元,年复合增长率为5.87%。受益于中国和印度等新兴经济体的快速发展,亚太地区已成为尼龙6全球Zui大的消费地区。
从尼龙6的消费格局来看,目前我国尼龙6主要用于尼龙纤维,包括民用丝和工业丝和短纤等,共占尼龙下游应用的78%,下游集中在各类服装面料以及传送带、渔网、绳缆等。其次分别为工程塑料和BOPA薄膜,分别占尼龙6下游应用的12%与8%,下游主要包括电子电器、汽车、日用品等。从欧美等地区应用格局来看,尼龙6在汽车、电子电器和包装领域的应用占比在接近60%。我国尼龙6在工程塑料和薄膜等领域的应用较低,未来具有较大的提升空间。未来工程塑料、BOPA薄膜等非纤维领域有望成为尼龙6需求的主要增长动力。
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